高净值客户营销实战专家

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    高净值客户开发和资产配置 新时代下的大额保单成交技巧 财富保障需求与规划 中小企业融资之道 ——打造完美商业计划书,中小企业融资17种法门 海外资产配置
  • 邀请费用:
    0元/天(参考价格)
资历背景
  • 复旦大学工商管理硕士
    全球寿险管理师(LOMA)
    证券从业/基金从业/保理从业/等资格证书
    金恪集团长期担任创业导师和企业顾问
    15万粉丝《心视野》微信公众号主编
    现任复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官
    中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人
    曾任:金恪集团丨新商帮资本总裁
    曾任:中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监
    曾任:诺亚财富集团(美股代码:NOAH)丨市场部总监、培训部总监
    李燕老师拥有26年跨国和民营企业工作经验,22年市场运营管理、渠道运营管理具备多年大中型企业经营管理经验,曾担任大型集团公司子公司总经理一职,长期任职于纽交所上市金融集团,拥有在资产管理规模800亿的资产管理公司的管理与实践经验,对于多层次资本市场有深刻理解,在高净值人群财富管理和资产配置、互联网金融、中小企业投融资、海内外保险等领域积累了丰富实战经验。老师至今累计授课近150场,参训学员也高达上万人,课程好评率达95%,被学员称为“最亲和”的实战型导师。
    实战经验:
    中宏保险/友邦保险——整合营销负责人:
    ★ 老师参与了中国第一个儿童分红产品—“聪明宝宝”的设计和推广,当年度该产品销售业绩占整个公司的50%以上,同时在2008年中宏保险作为全球奥运合作伙伴的阶段,全面参与市场品牌和营销相结合的推进,帮助公司业绩提升超过30%,取得了空前成功。
    ★ 在友邦工作期间站高一线,站在集团和亚太区层面,充分参与和管理全中国友邦代理人品牌和文化建设,为全国营销队伍创建了想赢敢赢的氛围,通过全球性曼联球队等赞助事宜,对全中国整体业绩提升带来了长足的影响,招募了更多优秀代理人加入,当年度业绩提升超过30%。
主讲课程
  • 高净值客户开发和资产配置
    新时代下的大额保单成交技巧
    财富保障需求与规划
    中小企业融资之道 ——打造完美商业计划书,中小企业融资17种法门
    海外资产配置
客户案例
  • 复旦MBA管理学院、诺亚财富、杨浦区科创中心、创董会、浙江金融学院、工商银行、农业银行、广发银行、阿里学院、财智财富管理中心、安盈财富管理、平安银行广州分行、中原证券、海通证券、海宁水务集团、金泰家纺、梦巢家纺、唐心家纺、宁波利时集团、汇海集团、L&D陶瓷、辛集农商行、沁阳村镇银行、兰州招行、上海平安银行、中国银行广州分行、西宁兴业银行、成乐电子、木佬佬玩具、赣昌砂石、安通物流、弘基(投资)集团、柳州市百货、三门江林场、成都家居行业协会、智富联盟、银弹孵化空间、米亚文化传媒、汉力资本、弘洁建设、绪光集团、丽珠集团、珠光房地产、功夫动漫、斯舒郎、美帮在线、广州元喜、金羽杰、伊美集团、鑫源食品、置信集团…....
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